无需编程也能回测交易策略:在免代码工具里描述你的规则,选择市场和周期,再查看工具返回的结果即可。回测会把你的规则放在过去的价格上重放,显示它当时的表现。它可以说明一个想法在过去是否表现合理,以及亏损阶段有多难熬,但无法告诉你这条规则接下来会怎样。
如何无需编程回测交易策略
- 用一句话写出规则。 包括入场、出场和止损。例如:“当 RSI(0到100之间的动量读数)跌破30,且价格位于200周期均线上方时买入。RSI升到50以上时出场。止损设在入场价下方1.5倍平均K线波幅处。”如果无法用一句话说清楚,工具也就无法测试。如果你对这个指标还不熟悉,可以看看RSI是什么以及如何使用。
- 选择市场和周期。 选你真正打算交易的那一个品种,以及你会盯着看的图表周期,例如1小时图上的黄金。同一条规则在5分钟图上和日线图上的表现差别很大,所以要测你实际会用的周期。
- 用足够长的历史数据,得到足够多的交易。 只触发过六次的规则几乎说明不了什么。测试区间要长到规则能触发几十次,最好同时覆盖上涨和下跌行情。如果交易次数太少,就放宽规则或拉长区间。
- 查看结果。 重点看五项:
- 交易次数:规则触发了多少次。次数越多,结果越值得参考。
- 胜率:盈利交易所占的比例。单独来看,它能说明的东西不多。
- 平均盈利和平均亏损:一条规则即使胜率不到一半,只要盈利单比亏损单大,依然可能有效。这就是风险回报比的思路。
- 最大回撤:测试期间账户从高点到低点的最大跌幅。请诚实地问自己,能不能扛得住。
- 费用:确认工具是否计入了点差和手续费。
- 投入真金白银之前先做前向测试。 在模拟账户上用实时价格和虚拟资金运行规则几周。这能显示规则面对从未见过的数据时的表现,也能看出你是否能不走样地执行它。
让回测看起来比实际更好的错误
- 让规则迎合过去。 如果你不断调整参数,直到过去的表现看起来很漂亮,你很可能做出了一条只是“记住”旧价格的规则。反复试验容易产生过拟合的策略。每次只改一个地方,并保持规则简单。
- 忽略点差、费用和滑点。 有些工具在你不设置的情况下默认成本为零。真实的成交价、点差和费用可能与测试不同,在交易频繁的短周期上影响最大。
- 交易次数太少。 少数几笔盈利可能只是运气。样本太小,会让任何规则看起来比实际更好或更差。
- 假设自己可以一直做下去。 有些测试假设你负担得起每一次后续入场。如果真实账户会先耗尽资金或耐心,那么回撤很深的规则可能并不现实。
- 轻信模拟成交。 工具会对一根K线内部的价格走势做出假设,而且某些图表类型(例如Renko)得出的结果可能无法反映真实市场状况。请使用标准K线测试。
7款免代码回测工具一览
我们用同样的标准对比了7款工具。AiTradely是我们开发的,所以也在列表中。
| 工具 | 如何描述规则 | 市场 | 测试之后 | 起步价格 |
|---|---|---|---|---|
| AiTradely把用大白话写的规则变成提醒 | 在策略构建器中用日常语言描述 | 加密货币、外汇、黄金及其他大宗商品、股票 | 规则触发时发送推送和 Telegram 提醒 | 前几次提问和第一份交易计划无需付费,之后的付费方案按国家定价 |
| TrendSpider想要可视化规则、提醒和机器人的看图交易者 | 点选式编辑器、通过AI助手使用英文日常语言、模板 | 股票、ETF、期货、外汇、加密货币 | 云端提醒或免代码机器人 | 每月32.94美元起(显示的为促销价);付费试用 |
| TradingView看图,以及现成的策略 | 添加内置或社区策略;自定义规则需要 Pine Script | 未说明 | 提醒和 Paper Trading | Basic 方案0美元;付费方案每月12.95美元起,按年计费 |
| CoinQuant跨多个市场的日常英文测试 | 日常英文,转换成可编辑的规则 | 股票、ETF、外汇、大宗商品、加密货币 | 交易记录下载、PDF报告、提醒 | Pro 每周12.99美元起 |
| Coinrule带基础回测的加密货币规则机器人 | 可视化 if-then 构建器,350多个模板 | 加密货币、股票、ETF | 通过已连接账户自动交易、模拟交易所 | 有0美元的基础层;Investor 每月29.99美元 |
| Stratos用日常英文处理美股和ETF | 通过其AI用日常英文描述,或使用 Builder 字段 | 美股和ETF | 模拟交易和提醒 | 0美元层级;Starter 每月19美元 |
| Tactfolio基于规则的投资组合和ETF策略 | 可视化模块树,或用一句话告诉AI助手 | 未列出清单,示例使用美国上市的ETF | 纸面跟踪,或在你自己的券商账户中下单 | 0美元层级;Plus 每月12美元 |
关于其他工具的所有信息均来自它们自己的官网和应用商店页面,核对日期为2026年11月9日。价格和功能会变化,付费前请再确认一下工具本身。
1. AiTradely:带免代码策略构建器的AI助手
它是什么: 一款可在 iPhone、Android 和网页上使用的AI交易助手。你用自己的话询问某个市场,它会先读取实时价格、指标、今日新闻和经济日历,再给出回答。
回测功能: 用日常语言描述一条规则,例如“当1小时图上RSI跌破30且价格位于某条EMA上方时买入黄金”,策略构建器会把它转换成条件,并在几秒内用真实的历史价格进行回测。让规则保持开启,每当它触发,你就会收到一条推送和一条 Telegram 消息,这样测试就变成了无需代码的提醒。
容易上手: 用 Google 或 Apple 账号登录,像问一位会交易的朋友那样输入你的第一个问题即可。不用写代码,也不需要先做任何设置。
价格: 你的前几次提问和第一份交易计划无需付费;之后的付费 Trader 和 Gold 方案按国家定价(详见定价页面)。
需要注意: 它测试 AiTradely 覆盖的市场,支持从5分钟到日线的五个周期,不使用逐笔数据,每月能构建多少个策略取决于你的方案。回测显示的是规则在过去的表现,而不是它接下来会怎样。
2. TrendSpider:可视化规则、提醒和机器人
它是什么: 看图平台内置的免代码回测引擎,提供网页、iPhone 和 Android 应用。
回测功能: 通过点选菜单,或通过其AI助手用英文日常语言,定义入场、出场和风险规则。结果包括胜率、平均盈利和亏损、最大回撤以及逐笔交易明细。Trade Costs 设置可以模拟手续费和滑点。
价格: 四个方案,促销月费从32.94美元到74.90美元,每个方案都有7美元、为期7天的试用。该页面关于试用时长的说法并不一致,而且各方案在历史数据深度和最低周期上有差异。
需要注意: 除非你设置 Trade Costs,否则测试假设费用为0美元且没有滑点。每次测试只使用一个周期,不支持期权和指数回测。
3. TradingView:图表出色,但自定义规则需要代码
它是什么: 一个看图平台,其 Strategy Report 可以在图表上回测策略。
回测功能: 你可以从 Indicators 菜单添加内置或社区策略,无需代码。你自己的规则则需要 Pine Script,也就是它的编程语言。报告涵盖权益曲线、回撤、盈利百分比和交易列表,并带有手续费和滑点设置。Bar Replay 让你逐根回放过去的K线并手动交易。
价格: 0美元的 Basic 方案。付费方案分别为每月12.95美元、29.95美元、59.95美元和199.95美元,按年计费。
需要注意: 其自身页面并未显示用于自定义规则的免代码构建器。默认成交方式会对一根K线内部的价格走势做出假设。
4. CoinQuant:跨多种资产的日常英文测试
它是什么: 一款网页回测与研究工具,另有 iPhone 和 Android 应用,你可以用日常英文描述想法。
回测功能: 它会把想法转换成你可以阅读和编辑的规则。结果会在图表上显示每一笔交易,已扣除费用,并与单纯持有做对比,同时给出最大跌幅和0到100的质量评分。你可以下载交易记录。
价格: Pro 为每周12.99美元、每月39.99美元或每年399美元。Elite 起价为每周69.99美元。
需要注意: 没有0美元的基础层。运行任何回测都需要付费方案和积分,未使用的积分不会顺延。
5. Coinrule:先做加密货币机器人,回测其次
它是什么: 一个交易机器人平台,带有可视化 if-then 规则构建器,可连接你自己的账户。
回测功能: 你选择策略、预算和时间范围,它会把结果与买入并持有做对比。超过350个模板可以调整。其他报告内容未说明。
价格: 有一个0美元的基础层,规则数量有限,可进行模拟交易。付费方案每月29.99美元起(Investor),页面列出的费用细节相互矛盾。
需要注意: 它是为运行机器人而设计的,回测只是很小的一部分。其数据被标注为示意性的模拟,并且欧盟或欧洲经济区的用户无法使用。
6. Stratos:美股和ETF,用日常英文操作
它是什么: 一款无需代码回测美股和ETF策略的网页工具,包含研究、构建器、测试和模拟交易。
回测功能: 向其AI描述规则,或填写 Builder 字段。结果会与买入并持有做对比,并计入费用和滑点。Starter 方案增加完整的交易记录,可导出 CSV。
价格: 0美元层级,有使用限制。Starter 为每月19美元或每年190美元,带7天试用。
需要注意: 仅限美股和ETF,不含外汇、黄金或加密货币。实盘券商执行列为即将推出。
7. Tactfolio:基于规则的投资组合和ETF
它是什么: 一个研究平台,用来构建基于规则的投资策略,并用日线价格进行回测。
回测功能: 用可视化模块搭建,或用一句话向AI助手描述策略。结果显示相对基准的增长、最深跌幅和年度收益,交易按当天收盘价成交,并设有每笔交易成本。
价格: 0美元层级,每次保存都会公开。Plus 为每月12美元或每年108美元。Pro 为每月29美元或每年261美元。Plus 和 Pro 带14天试用。
需要注意: 仅使用日线价格,更适合ETF和投资组合策略。外汇和黄金未说明。
如何选择免代码回测工具
- 你想从一条用大白话写的规则直接得到加密货币、外汇、黄金或股票的提醒:AiTradely。
- 你想在图表上用可视化规则,再加上提醒和机器人:TrendSpider。
- 你主要想要出色的图表,并且可以接受现成的策略:TradingView。
- 你想用日常英文跨多种资产测试,并接受按周或按月付费:CoinQuant。
- 你想要带简单回测的加密货币规则机器人:Coinrule。
- 你只交易美股和ETF:Stratos。
- 你构建节奏缓慢、以日线为主的ETF式投资组合:Tactfolio。
更多对比: 最佳AI交易应用、AI交易机器人与AI助手对比、TradingView的替代品、最适合股票交易的AI、最佳加密货币交易应用、适用于 MetaTrader 5 的最佳AI应用、适用于 cTrader 的最佳AI应用以及交易领域的ChatGPT替代品。
常见问题
01回测可靠吗?
它有用,但有局限。回测显示的是规则在过去数据上的表现,这些工具自己也提醒,过去的出色结果并不保证未来。成本、成交和过拟合都可能让测试结果比真实交易好看。
02我可以在手机上回测吗?
部分工具可以。TrendSpider、CoinQuant 和 AiTradely 都有手机应用,免代码工具通常也允许你通过打字来描述规则。请在应用商店页面确认是否支持你的设备。
03需要多少笔交易?
没有神奇的数字,但寥寥几笔什么也证明不了。争取获得足够多的交易,并分布在上涨、下跌和横盘的行情中,让一段幸运的连胜无法解释整个结果。几十笔是合理的下限,越多越好。
04回测需要会编程吗?
不需要。免代码回测工具让你用日常语言或菜单来描述规则。只有特殊规则才需要代码,例如 TradingView 中的自定义脚本。
如何在 AiTradely 中回测
- 用 Google 或 Apple 账号登录。
- 打开策略构建器,用日常语言描述你的规则,并写明市场和周期,例如1小时图上的黄金。
- 查看回测结果:交易次数和胜率,然后用上面的检查项来评判。
- 如果规则经得起检验,就把它开启,每当它触发,你都会收到一条推送和一条 Telegram 消息。
之后,在投入资金之前,先在模拟账户上对规则做前向测试。你可以在策略构建器及其提醒中,每次只改进一条规则,而仓位大小计算器能帮你决定每次提醒下该承担多少风险,每一笔交易都由你自己下单。
本文内容不构成财务建议。回测只描述过去,一条在旧价格上看起来很稳健的规则,在真实市场中仍然可能亏损。
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